造纸业作為(wèi)重要的基础原材料产业，在國(guó)民(mín)经济中占据重要地位，造纸业关系到國(guó)家的经济、文(wén)化、生产、國(guó)防各个方面，其产品用(yòng)于文(wén)化、教育、科(kē)技和國(guó)民(mín)经济的众多(duō)领域。今天杭州研特科(kē)技有(yǒu)限公司就给大家分(fēn)析下中國(guó)造纸行业市场现状及发展趋势。

中國(guó)造纸行业迁移路径分(fēn)析

    金融危机后，造纸业规模以上企业销售收入呈逐年递增态势，但是增長(cháng)幅度波动较大;但2018年，受供给侧改革、环保政策和下游需求的影响，造纸行业营收首次出现下跌。从行业定义出发，基于机制纸及纸板制造、纸制品双重维度探索造纸行业的迁移路径，研究发现，纸及纸板制造产业不断向粤鲁浙沿海地區(qū)集中，而纸制品产业向内陆地區(qū)迁移，地區(qū)分(fēn)布各有(yǒu)侧重。

造纸业研究框架梳理(lǐ)

    关于“造纸业”的定义，根据《國(guó)民(mín)经济分(fēn)类》中的对“造纸和纸制品业”的定义，造纸和纸制品业包括纸浆制造、造纸和纸制品制造三类。

从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用(yòng)纸浆造纸——用(yòng)纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用(yòng)纸浆或其他(tā)原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流體(tǐ)中的纤维，经过造纸机或其他(tā)设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。

中國(guó)造纸行业发展现状分(fēn)析——造纸行业营收首次下跌，但行业景气度仍较高

    金融危机后，造纸行业的经营状况波动较大。2008-2011年，金融危机后，造纸行业在四万亿刺激下业绩明显回升，主要纸张种类的价格都企稳回升，这一阶段规模以上企业产品销售收入增長(cháng)速度较快，最高增速达39.6%;2012-2017年，在企业相继扩大产能(néng)的背景下，造纸及纸制品行业的下游需求增長(cháng)放缓，产能(néng)过剩，行业整體(tǐ)经济效益增速放缓，在5%上下浮动。

据國(guó)家统计局统计，2018年，我國(guó)规模以上造纸及纸制品企业实现主营业務(wù)收入13728亿，同比下降9.7%;利润总额766.4亿，同比下降25.49%。分(fēn)析出现这一情况的原因是由于以下原因。

第一，从供给看，造纸行业在经历2016-2017年行业红利后，进入了新(xīn)一轮产能(néng)投放周期;此外，2017年来自亚洲周边國(guó)家的原纸进口量大幅增加，全年总进口量增長(cháng)至65万吨，其中在國(guó)内瓦楞纸价格高点的第四季度进口量就达到31万吨，受此影响國(guó)内纸价回落，影响2018年产品销售收入。

第二，从需求看，中美贸易战影响下，造纸行业的下游包装行业出口预期受影响，包装采購(gòu)意愿低;与此同时，國(guó)内消费低迷，2018年全年社会消费品零售总额低于10%，包装订单也受到影响。

中國(guó)造纸行业行业景气指数仍处于较高區(qū)间

    从國(guó)家统计局的行业景气指数来看，仅2009年我國(guó)造纸及纸制品行业景气指数低于100，处于不景气状态;2010年以来我國(guó)造纸及纸制品行业景气指数始终高于100，均处于景气状态。但值得注意的是，2018年以来，造纸及纸制品行业景气指数就逐渐下滑，2018年一季度景气指数為(wèi)130，2018四季度末景气指数為(wèi)118.6，但行业景气指数仍处于较高區(qū)间。

受供给侧改革、环保政策等影响，亏损企业数量增加

    受供给侧改革、环保政策影响，龙头企业优势愈发凸显。但几家欢喜几家愁，部分(fēn)企业一时无法应付环保重压、生产線(xiàn)停产等局面，再加上下游需求放缓、中美贸易战等冲击，企业面临亏损状态。根据國(guó)家统计局数据，2018年中國(guó)造纸及纸制品行业规模以上企业数量增加至6704家，亏损企业数量大幅增加，高达1045家;亏损企业数量占比增至15.59%。

   除亏损状态外，还有(yǒu)部分(fēn)企业不堪重负，纷纷倒闭、破产。如浙江的富阳市金昌纸业有(yǒu)限公司、杭州富阳金昌纸业有(yǒu)限公司、广西的贺达纸业、山(shān)东的汇鑫公司。

中國(guó)造纸产业迁移路径分(fēn)析

1、中國(guó)纸及纸板制造产业迁移路径：向粤鲁浙地區(qū)集中

造纸制造业中，手工纸和加工纸的产量相对较小(xiǎo)，主要以机制纸及纸板制造為(wèi)主。从國(guó)家统计局统计的数据来看，2006-2018年中國(guó)机制纸及纸板的产量变化趋势与造纸行业的收入变化趋势一致，产销同步，供需趋紧;2006-2011年，产量高速增長(cháng);2012年后，产量增長(cháng)率显著下降;2018年，产量负增長(cháng)。

    对比2011年和2018年全國(guó)各省市机制纸和纸板的生产情况发现，纸和纸板制造企业主要集中在广东、山(shān)东和浙江三个沿海地區(qū)，只是排名发生了改变，制造中心从山(shān)东转移至广东;地區(qū)集中度也有(yǒu)所提高，2011年前三甲地區(qū)的集中度為(wèi)43.98%，2018年增至51.43%。

    此外，河南和河北地區(qū)纸和纸板制造企业陆续迁出，产量下降明显;河南省最為(wèi)突出，2010年产量占比达10.71%，全國(guó)排名第四，2018年产量占比仅3.25%。这主要是由于河南地區(qū)的造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分(fēn)造纸企业规模较小(xiǎo)，企业平均规模8万t/a，在中美贸易战和环保政策的压力下，企业无法维持正常生产状态;2017年河南的纸和纸板产量為(wèi)697.5万吨，仅一年时间产量就减少了300多(duō)万吨。

   2011年机制纸及纸板制造企业分(fēn)布相对较為(wèi)分(fēn)散，内陆和沿海地區(qū)均有(yǒu)分(fēn)布，如山(shān)东、浙江、广东、河南和河北等多(duō)地區(qū);而2018年，产量主要来源于浙江、山(shān)东、广东、江苏和福建地區(qū)，全部集中在沿海地區(qū)。这主要是考虑到造纸的上游纸浆的三大来源——國(guó)产木(mù)浆、國(guó)产废纸浆和进口纸浆，即木(mù)浆主要产地集中在山(shān)东，國(guó)产废纸浆主要集中在华东和华南地區(qū)，沿海进口纸浆具备交通便利、节约成本等优势。

2、纸制品产业迁移路径：向内陆地區(qū)迁移

   在上游受纸和纸板制造企业供给、下游受消费需求、自身受环保政策的多(duō)重影响下，纸制品的产量变化呈现出周期性特征。根据國(guó)家统计局统计数据显示，2006-2010年，纸制品产量连续5年高速增長(cháng);2011年产量首次下降后，2012-2016年产量又(yòu)连续五年逐年递增;2017-2018年，产量又(yòu)开始下降。

    综合以上分(fēn)析，分(fēn)别选取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三个时间节点，对比全國(guó)各省市的纸制品产量情况探索其产业迁移路径。

    第一，无论纸制品总产量如何变化，全國(guó)纸制品产量排名第一始终是广东省，2018年占比18.50%;浙江省排名第二，2018年占比11.90%。

    第二，对比2011年(谷底)和2016年(谷峰)发现，在行业整體(tǐ)向好的背景下，纸制品产业的地區(qū)集中度下降，广东和浙江地區(qū)的市场份额均大幅下降，而河南、湖(hú)南和湖(hú)北等大部分(fēn)地區(qū)的市场份额均有(yǒu)所提高，河南地區(qū)纸制品制造企业尤為(wèi)突出。

   第三，对比2011年和2018年(两个谷底)发现，在纸制品行业整體(tǐ)情况出现回落的背景下，产业迁移路径更為(wèi)明显，纸制品制造产业从山(shān)东、河北地區(qū)向湖(hú)北、四川和湖(hú)南等内陆地區(qū)转移，山(shān)东和河北地區(qū)的纸制品企业规模小(xiǎo)，较容易受到冲击。

纸及纸板制造业与纸制品制造业产地对比

    此外，对比2018年纸及纸板制造企业的集中地发现，山(shān)东地區(qū)作為(wèi)造纸大省，但是纸制品的制造业却发展一般，反而是内陆地區(qū)的纸制品制造业发展较好，这主要是因為(wèi)内陆地區(qū)的纸制品需求更大，将纸和纸板运输到内陆地區(qū)再加工成纸制品直接供给内陆地區(qū)的需求，减少运输成本、加快库存周期。

中國(guó)造纸产业发展趋势分(fēn)析

1、供需趋势：需求增加，供给结构优化

   造纸业作為(wèi)重要的基础原材料产业，在國(guó)民(mín)经济中占据重要地位，造纸业关系到國(guó)家的经济、文(wén)化、生产、國(guó)防各个方面，其产品用(yòng)于文(wén)化、教育、科(kē)技和國(guó)民(mín)经济的众多(duō)领域。随着经济的回暖，各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看，随着环保措施和供给侧改革的推进，造纸行业的阶段性和结构性过剩将显著改善，供给结构将不断优化。未来，造纸行业供需将呈趋紧态势。

2、产品趋势：造纸是传统产业，但产品不再传统

   从历史发展和公众认知来看，造纸业是传统行业;尽管通过技术与装备在不断提升产品品质和满足市场多(duō)样化和个性化的需求，但大众日常熟知的印刷用(yòng)纸、包装用(yòng)纸、生活用(yòng)纸等主要大宗产品的产品形态和功能(néng)没有(yǒu)发生本质上的变化。然而，随着创新(xīn)意识的不断增加，纸和纸板产品将不仅仅以传统形态直接出现在生活中，可(kě)以以功能(néng)性材料存在，如目前已经应用(yòng)的建材行业复合木(mù)地板使用(yòng)的装饰纸、飞机高铁使用(yòng)的芳纶蜂窝纸、汽車(chē)和空气净化器用(yòng)的过滤纸等。未来，造纸业的产品的应用(yòng)领域将更加广泛，产品类型将更加丰富。

3、原料供给趋势：企业去海外布局制浆、造纸

   针对國(guó)内造纸行业海外原材料依赖较严重，而废纸进口又(yòu)受限，导致原材料受限于海外市场等问题，众多(duō)企业开始纷纷布局海外产能(néng)以获得更多(duō)的发展空间。例如，部分(fēn)龙头企业凭借显著的资金实力优势，已经在海外进行了大量的产能(néng)布局或建设原料基地，以获得充足的原料供给。其中，玖龙纸业、理(lǐ)文(wén)造纸、山(shān)鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局，通过在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木(mù)资源丰富、人工成本较低的地區(qū)进行产能(néng)布局，以获得成本优势;通过在美國(guó)地區(qū)布局以便于获得高质量外废原料。此外，恒安國(guó)际、金光APP、亚太森博、中國(guó)纸业、正隆纸业等企业也在加速海外产能(néng)布局，预计未来國(guó)内造纸企业的海外产能(néng)布局还将持续。综上，越来越多(duō)的企业会选择去海外投资建厂，中國(guó)的造纸业有(yǒu)一部分(fēn)将转移到海外。

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